Thajsko je dôležitou automobilovou výrobnou základňou vo svete, čo sa odráža v skutočnosti, že ročná produkcia automobilov v Thajsku dosahuje až 1,9 milióna kusov, čo je najviac v ASEAN; čo je ešte dôležitejšie, celkový objem vývozu thajského priemyslu autodielov dosiahne v roku 2022 1,31 bilióna bahtov, čo predstavuje nárast o 8,2 %, čo predstavuje približne 12,3 % HDP; objem exportu dielov a komponentov je najvyšší v ASEAN-e, na 14. mieste na svete a objem exportu automobilových pneumatík je na druhom mieste na svete. Dá sa povedať, že priemysel výroby automobilových dielov povýšil Thajsko na modernú výrobnú základňu automobilového priemyslu. V tomto článku vám DiDi Research Institute predstaví stav vývoja a budúce trendy thajského automobilového priemyslu, ako aj vplyv procesu elektrifikácie.
základná situácia
Od roku 1963 thajská vláda neustále podporuje rozvoj automobilového priemyslu. Thajské vládne rezorty sa spočiatku zamerali na zavedenie opatrení na podporu investícií do výroby a používania domácich autodielov, najmä zvýšenie dovozných ciel na kompletné vozidlá (CompleteBuilt-Up: CBU) a kompletné sady dielov (CompleteKnock-Down: CKD ). Následne Rada pre investície (BOI) vydala opatrenia, ako je oslobodenie od dane z príjmu právnických osôb a oslobodenie od dovozného cla na stroje, aby prilákala zahraničných investorov, aby si v Thajsku založili výrobné základne.
Okrem toho thajská vláda určila aj podiel lokálne vyrábaných automobilových dielov pri výrobe automobilov (požiadavka na miestny obsah: LCR). V súčasnosti je táto požiadavka zrušená, no pri výrobe thajských osobných automobilov sa využívajú miestne vyrábané diely. Podiel celkovej hodnoty autodielov je stále až 60-80 %; autá a pickupy šetrné k životnému prostrediu tvoria 90 % a takmer všetky motocykle používajú miestne vyrobené diely. Súčasné dohody o voľnom obchode medzi Thajskom a inými krajinami, ako je dohoda o voľnom obchode ASEAN (AFTA), dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Thajskom a Japonskom (JTEPA), dohoda o voľnom obchode medzi Thajskom a Austráliou (TAFTA) atď. sadzby a pokles dovozu CBU a CKD.
Thajskí a zahraniční investori naďalej investujú do thajského priemyslu dielov a komponentov. Medzi dôležité miestne spoločnosti a spoločné podniky v Thajsku patria Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. atď. Svetovo uznávané autodiely medzi dodávateľov, ktorí zriadili výrobné základne v Thajsku, patria Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen a Aisin Seiki. Medzi dôležité produkty patria:
1) Sada dielov z gumy:
Spoliehanie sa na dodávky surovín z prírodného kaučuku v Thajsku, ako sú hadice, remene, krúžky zo sklenených vlákien, automobilové pneumatiky a iné produkty, ktoré si vyžadujú výrobnú technológiu na vysokej úrovni;
2) Časti hnacieho ústrojenstva a motora:
Medzi nimi je dodávateľský reťazec zložitý a jeho hodnota presahuje 1/3 nákladov na výrobu automobilu so spaľovacím motorom (ICE). Je to tiež skupina, v ktorej thajská vláda podporuje výrobu potrubí, palivových systémov, palivových nádrží, zapaľovacích systémov, ozubených kolies atď. v celom dodávateľskom reťazci, ako sú radiátory a výfuky. ;
3) Elektrické vozidlá:
Thajská vláda podporuje investície do elektrických vozidiel v balíku, takže automobilky sa postupne uchádzajú o investície na podporu výroby elektrických vozidiel a dielov v Thajsku. Najmä batérie, ktoré tvoria až 30 % nákladov na elektromobily.
Štruktúra produktu a exportu
Thajský priemysel výroby autodielov sa spolieha najmä na domáci trh, pričom predaj predstavuje 60-70 %. Delí sa na montáž vozidla (výrobca pôvodného zariadenia OEM) a výmenu autodielov (výrobca náhradného zariadenia REM).
OEM: predstavuje 30-40 % celkovej výstupnej hodnoty thajského trhu s dielmi
S rastom automobilovej výroby sa viac ako 80 % vyrába na domácom trhu v Thajsku a zvyšok vyžaduje, aby materská spoločnosť alebo zahraniční dodávatelia materskej spoločnosti poskytovali pokročilé technologické produkty, ako je elektronika pre riadiace systémy automobilov dovážaná z Japonska. komponenty (čipy mikrokontroléra: MCU), diely spaľovacích motorov a diely elektrických vozidiel dovážané z Číny.
REM: predstavuje 60-70 % z celkovej hodnoty thajského domáceho trhu s dielmi
Trh REM rastie v súlade s kumulatívnym počtom registrovaných vozidiel na základe veku a dopytu po náhradných dieloch (náhradných dieloch). REM má množstvo distribučných kanálov vrátane servisných stredísk predajcov/predajcov automobilov, veľkoobchodných maloobchodných predajní s autodielmi a všeobecných opravovní. Pokiaľ ide o hodnotu dovezených dielov, REM predstavuje 10-20 % z celkovej hodnoty dovezených dielov, z ktorých väčšina pochádza z Japonska (43 % celkového dovozu dielov REM), ako aj z Číny (17 %) a Spojené štáty americké (8 %) dovážali.
Vývoz dielov predstavuje 30-40 % celkových príjmov odvetvia výroby dielov, z čoho diely OEM tvoria 80-85 % celkového vývozu a diely REM tvoria 15-20 %. Hlavnými komponentmi vyvážanými z Thajska sú motory, káblové zväzky, karosérie, spätné zrkadlá, prevodovky, pneumatiky a gumené diely.
Thajsko je považované za vysoko konkurencieschopnú krajinu vo svete autosúčiastok. Na dosiahnutie úspor z rozsahu využíva dodávateľský reťazec a výrobcovia automobilov uznávajú kvalitu dielov, ktoré vyrába. Okrem toho má Thajsko výhody v oblasti výroby dielov. , čo z neho robí dôležitú základňu výroby dielov na svete. V roku 2021 má Thajsko najvyššiu exportnú hodnotu dielov (všetky druhy) v ASEAN-e a celosvetovo je na 14. mieste. Hlavnými exportnými dielmi sú pneumatiky pre automobily (druhé na svete) a iné diely pre motocykle (okrem motorov a pneumatík pre vozidlá) (umiestnené na 3. mieste), motory (umiestnené na 13. mieste) a ostatné diely pre automobily (s výnimkou motorov a pneumatík) (na 15. mieste). Väčšina thajských autodielov sa vyváža do automobilových výrobných základní ASEAN, konkrétne do Indonézie, Malajzie, Vietnamu a na Filipíny, čo predstavuje 22 % celkového vývozu autodielov, za nimi nasledujú Spojené štáty (22 %) a Japonsko (9 %).
Priemyselná štruktúra
V súčasnosti podľa údajov Thajského automobilového výskumného inštitútu počet výrobcov v thajskom priemysle automobilových dielov presahuje 2 200, ktorí sú špecificky rozdelení do:
1) Výrobca autodielov úrovne 1
Stanovuje vysoké štandardy kvality na základe výrobcov automobilov a pôsobí v niektorých parkoch závodov na montáž automobilov (trh OEM) a trhoch náhradných dielov (trh REM), s celkovým počtom 720, z ktorých podniky so zahraničnými investíciami predstavujú 47 % a spoločné podniky predstavujú za 30 %. Thajsko Miestne spoločnosti predstavujú 23 %. Pokiaľ ide o produkty, spoločnosti vyrábajúce súčiastky pre automobily predstavujú 54 %, spoločnosti vyrábajúce súčiastky pre motocykle predstavujú 28 % a 18 % vyrába súčiastky pre automobily aj motocykle.
2) Výrobcovia autodielov úrovne 2 a úrovne 3
Jeho veľkou krajinou sú thajské malé a stredné podniky, ktorých úroveň výroby je nižšia ako u prvotriednych výrobcov, čo má za následok nevýhodu pri vstupe na trh OEM. Preto sú iba dodávateľmi surovín, ktorí poskytujú diely a komponenty pre prvotriednych výrobcov alebo výrobcov na trhu REM. V súčasnosti je na thajskom trhu 1 500 výrobcov dielov druhej a tretej úrovne. Vyrábajú hlavne originálne diely a náhradné diely. Medzi nimi sú náhradné diely často nižšej kvality ako originálne diely, pretože sa neriadia normami výrobcu automobilov a sú zamerané najmä na trh nižšej kategórie.
Stav vývoja
Výroba dielov v Thajsku bude v roku 2022 naďalej rásť, ale pomalším tempom. Index produkcie thajského odvetvia automobilových súčiastok porastie v roku 2022 o 3,5 %, čo je výrazné spomalenie oproti 25,3 % rastu v roku 2021. Hoci trh s dielmi sa bude naďalej rozširovať s vysokým rastom výroby automobilov, súdiac podľa globálneho nedostatku čipov , bude celý dodávateľský reťazec výroby automobilov pravidelne prerušovaný, vrátane thajských čipsov a niektorých dôležitých častí, ktoré stále závisia od dovozu. Rusko-ukrajinská vojna tento problém ešte zhoršila, keďže obe krajiny sú hlavnými zdrojmi neónu a paládia, surovín na výrobu čipov.
V roku 2022 bude výroba automobilov a autodielov z času na čas stále čeliť prerušeniam dodávateľského reťazca. V roku 2022 Spojené štáty uzákonili „zákon o čipoch a vede“ a vyčlenili 5,2 milióna USD na podporu americkej výroby a zabránili čínskym výrobcom čipov získavať stroje a zariadenia od popredných amerických spoločností. Dňa 12. augusta 2022 oznámila implementáciu „zákona o čipoch a vede“ proti čínskym výrobcom čipov. Mnohostranné kontroly exportu bránia Číne a viac ako 150 ďalším krajinám v prístupe k pokročilému americkému softvéru na automatizáciu elektronického dizajnu (EDA), čo bráni vývoju špičkových čipov v Číne.
Keďže dopyt po čipoch v niektorých elektronických produktoch, ako sú osobné počítače (PC) a mobilné telefóny v roku 2022 naďalej klesá, spoločnosť Gartner uvádza, že celosvetový predaj počítačov a mobilných telefónov sa zníži o 16.0 % a 11,0 % v roku 2022. Zároveň, keďže rastúce náklady na energie a suroviny vedú k zníženiu kúpnej sily, počnúc tretím štvrťrokom 2022, thajskí výrobcovia budú mať jednoduchší prístup k niektorým automobilovým čipom na podporu výroby vozidiel a časti.
Thajský domáci trh naďalej expanduje
Dopyt po OEM dieloch sa za 2022 príliš nezvýšil. Po tom, čo produkcia automobilov medziročne vzrástla o 3,0 % a produkcia motocyklov medziročne klesla o 7,1 %, výroba automobilov a motocyklov vzrástla v druhom polroku medziročne o 20,5 % a 39,5 % a dosiahla zrýchlený rast. Keďže globálna ekonomika v druhej polovici roka stagnovala, dopyt po čipoch v niektorých elektronických produktoch, ako sú osobné počítače a mobilné telefóny, sa začal spomaľovať, zatiaľ čo dopyt po súčiastkach REM naďalej dobre expandoval. Pretože niektorí spotrebitelia odkladajú nákup nových áut a obracajú sa na opravu/údržbu starých vozidiel, produkcia automobilov a motocyklov sa v roku 2022 zvýši o 11,7 % a 13,2 % a celkový dopyt po autodieloch sa naďalej zvyšuje.
Exportný trh mierne klesá
Vývoz automobilových dielov z Thajska sa v roku 2022 znížil o 0,3 % na 22 miliárd USD (nárast o 24,3 % v roku 2021), pretože zrýchľujúca sa inflácia potláčala dopyt po tovare dlhodobej spotreby vrátane automobilov a dielov, čo viedlo k poklesu globálnej kúpnej sily. Konkrétne podrobnosti o produkte sú nasledovné:
(1) Motor:
Vývoz sa v roku 2022 zvýši o {{0}},01 % a dosiahne 4,2 miliardy USD (15,6 % nárast v roku 2021), vrátane Hongkongu (+5, 140,9 %), Číny ({{11 }},0 %), Spojené štáty americké (+31,3 %), Malajzia (+34,7 %), Filipíny atď. (+32,8 %) a Argentína (+11,4 %) dobre rástla na hlavných trhoch, hlavne exportovala do japonských výrobcov automobilov, ako sú Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki a Nissan.
(2) Pneumatiky vozidiel:
Očakáva sa, že export vzrastie o 4,8 % na 6,9 miliardy USD v roku 2022 (nárast z 20,4 % v roku 2021), v súlade s rastom na veľkých trhoch, ako sú Spojené štáty americké. Napriek antidumpingovým clám USA vzrástol export o 2,3 % na 3,2 miliardy USD. Od 27. mája 2021 Spojené štáty uvalili dane na pneumatiky pre osobné automobily a pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá z Thajska, no sadzba dane v Thajsku (od 14,62 % do 21,09 %) je stále nižšia ako u konkurentov, ktorí tiež ukladajú antidumpingové clá, ako napr. Južná Kórea (zo 14,72 % na 21,09 %-27,05 %), Taiwan (z 20,04 % na 101,84 %) atď. Okrem toho sa kumulatívny počet registrovaných vozidiel v Spojených štátoch naďalej zvyšuje a niektoré spotrebitelia aktívne odkladajú nákup nových áut, čím sa zvyšuje dopyt po náhradných pneumatikách (REM). S&P Global Mobility odhaduje, že priemerná životnosť vozidiel na cestách v USA sa do roku 2021 zvýši na rekordných 12 %, čo bude prínosom pre rast thajského exportu automobilových pneumatík na americký trh. V rovnakom čase ASEAN, druhý najväčší exportný trh, pokračoval v raste o 18,0 %, pričom export dosiahol 876,7 milióna USD; EÚ vzrástla o 23,2 % a dosiahla 748,6 milióna USD.
(3) Ďalšie časti:
Vývoz v roku 2{20}}22 klesne o 3,4 % na 11 miliárd USD. Bolo to spôsobené najmä hospodárskym spomalením u obchodných partnerov, ako sú Európska únia, Japonsko a Spojené štáty, čo spôsobilo pokles ostatných autodielov o 3,3 % s vývozom 9,8 miliardy USD. Ostatné motocyklové diely klesli o 4,4 %, pričom export dosiahol 930,1 milióna USD. Hlavne v dôsledku tlaku zo strany Japonska, tretieho najväčšieho exportného trhu (ktorý predstavuje 10,8 % exportu motocyklových dielov), vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 81,3 % a v roku 2022 sa zmenšil o 33,4 %, zatiaľ čo iné hlavné exportné trhy, ako napríklad ASEAN a Spojené štáty americké (celkový podiel je 51,0 %) pokračovali v raste o 4,4 % a 1,8 %.
budúce trendy
Podľa Krungsri Research sa očakáva, že výstupná hodnota thajského priemyslu autodielov bude v rokoch 2023 až 2025 rásť priemerným ročným tempom 3,5 %-4,5 %. Konkrétne, trend nedostatku čipov zostane v roku 2023 stabilný; Očakáva sa, že od roku 2024 do roku 2025, keď Spojené štáty, Nemecko, Japonsko a ďalšie krajiny založia fondy na podporu domácej výroby čipov, sa očakáva nárast dodávok čipov o 52 miliárd USD a 10 miliárd EUR. a 6,8 miliardy USD a očakáva sa, že zrýchlené investície TSMC do výrobnej kapacity sa zvýšia o 12 miliárd USD (Zdroj: Reuters). To podporí dopyt po OEM dieloch, pričom sa očakáva, že aj diely REM budú naďalej rásť so zvyšujúcou sa registráciou vozidiel.
Domáci dopyt v Thajsku neustále rastie
Očakáva sa, že dopyt po autodieloch na domácom trhu v Thajsku bude od roku 2023 do roku 2025 naďalej rásť. Krungsri Research predpovedá, že počas 2023-2025 bude priemerná ročná miera rastu výroby automobilov a motocyklov 3.{{4} },5 % a 2-3 %. Do roku 2025 sa môže výroba automobilov v Thajsku vrátiť na úroveň pred vypuknutím epidémie novej koruny, čo zvýši dopyt po OEM dieloch. Hlavné dôvody sú nasledovné:
1) Ekonomika sa postupne zotavuje po tom, čo obavy COVID-19 ustúpia;
2) Ceny ropy postupne klesali po tom, čo sa napätie v rusko-ukrajinskej vojne začalo uvoľňovať;
3) Výstavba základnej verejnej siete a siete vládnej infraštruktúry môžu urýchliť rozvoj dopytu po komerčných vozidlách na podporu investičného plánu druhej fázy (2023-2027) Východného ekonomického koridoru (EHS).
4) Rast online maloobchodu poháňa rozvoj logistiky, takže sa očakáva, že dopyt po REM bude naďalej rásť. Kumulovaný počet áut a motocyklov starších ako 5 rokov rastie priemerným ročným tempom 5 %-6 % a 9 %-10 %, takže dopyt po výmene dielov rastie.
